Online-Schulung „Sage 100 xRM – Grundlagen des Kontaktmanagements"

Inhalte:

• Überblick und Aufbau des xRM-Dashboards
• Anlegen und Bearbeiten von Kontakten
• Zentrale Funktionen des xRM (z. B. automatische Feldbefüllung, Dokumentenablage, Checklisten, Anruferkennung)
• Arbeiten mit der ToDo-Liste (Kontakte, Vorgänge, Termine)
• Grundlagen und Konfiguration (Vorgangsarten, Status, Datenablage)

Beschreibung:

Das Kontaktmanagement in der Sage lautet xRM und ermöglicht die zentrale Verwaltung aller Ansprechpartner und deren Kommunikationsdaten.
Es unterstützt die Verknüpfung von Kontakten mit Adressen, Vorgängen und Aktivitäten, sodass alle relevanten Informationen jederzeit verfügbar sind. Durch die Integration in die Sage 100 wird eine einheitliche Datenbasis sichergestellt und doppelte Pflege vermieden.

Lernziel:

Nach dem Besuch der Online-Schulung „Sage 100 xRM – Grundlagen des Kontaktmanagements“ können Sie:

• Kontakte und Ansprechpartner im xRM sicher anlegen und pflegen
• Das xRM-Dashboard und die ToDo-Liste effizient nutzen
• Vorgänge, Termine und Dokumente strukturiert verwalten
• Grundlegende Konfigurationen im xRM verstehen und anwenden
• Die Vorteile der Integration von xRM in die Sage 100 gezielt nutzen

Zertifikat:

Für die Teilnahme an der Online-Schulung erhalten Sie ein persönliches Zertifikat.